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中國石油的未來(lái)

發布:2014-09-16  閱讀:7994

       強勁的工業增長和(hé)不斷提升的國內(nèi)生(shēng)活水(shuǐ)平進一步加大(dà)了中國對能源的需求,而在這些(xiē)能源中,石油扮演着不可(kě)或缺的重要角色。

  目前,雖然煤炭仍是中國首要的能源來(lái)源,但(dàn)在交通運輸業、工業和(hé)農業中,石油所發揮的作(zuò)用越來(lái)越大(dà)。在處于“文革”鼎盛時(shí)期的1969年,中國的石油需求量居世界第25位,而今,它是世界第二大(dà)石油消費國,同時(shí)也是石油和(hé)其他液體(tǐ)燃料的第一大(dà)淨進口國。

  在中國石油需求不斷增長之際,全球石油工業正經曆着自1973年歐佩克實施禁運以來(lái)的最重大(dà)轉變。受高(gāo)企油價和(hé)技(jì)術(shù)進步的推動,世界超級石油巨頭、主要的石油生(shēng)産國和(hé)獨立的石油大(dà)亨紛紛進軍非常規石油領域。相對于常規石油,非常規石油的全球儲量更多(duō),分布也更廣泛。

  在這種新背景下,中國在石油問題上(shàng)的一舉一動都将會對其國內(nèi)事務、國際貿易、環境和(hé)全球安全産生(shēng)深遠影(yǐng)響。

  工業發展現狀

  基于20世紀50年代在中國東北地區(qū)發現的大(dà)慶油田和(hé)華中地區(qū)發現的其他常規油田,中國在90年代之前一直處于能源自給自足狀态。如今,中國的石油消費已經超過國內(nèi)産量的兩倍還(hái)多(duō),而這也使得(de)北京不斷加大(dà)在國內(nèi)外尋求石油的力度。1993年,中國成為(wèi)石油淨進口國,而到2013年時(shí),它貢獻了全球三分之一的石油增長率。據美國能源信息署預測,到2040年,中國的石油産出将會達到560萬桶/天。長期來(lái)看,主要的石油增長将來(lái)自非常規來(lái)源,比如天然氣制(zhì)油、煤制(zhì)油、油母岩質和(hé)生(shēng)物燃料等,而常規石油産量将會保持相對平穩狀态。

  中國國內(nèi)的石油生(shēng)産主要為(wèi)三大(dà)國有(yǒu)企業控制(zhì):中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司和(hé)中國海洋石油總公司。截至2013年,中國石油天然氣集團公司是世界第四大(dà)石油生(shēng)産公司,而中國石油化工集團公司則是世界第四大(dà)石油産品銷售公司。

  目前,三大(dà)企業都渴望與西方公司建立合作(zuò)關系:一是為(wèi)了獲取資源,二是為(wèi)了獲得(de)與非常規石油生(shēng)産相關的必要技(jì)術(shù)。為(wèi)此,中國政府已經出台政策,允許國內(nèi)公司與外國石油公司簽署産量分成合同。

  中國政府各部委與三大(dà)企業之間(jiān)的關系正在不斷變化。在中國非常規石油産業的發展中,這種關系将會發揮至關重要的作(zuò)用。雖然中國的石油公司大(dà)都是國有(yǒu)企業,但(dàn)近年來(lái),在定價和(hé)發展戰略上(shàng),公司領導層與政府之間(jiān)的關系有(yǒu)趨于緊張之勢。

  為(wèi)實現利潤最大(dà)化,三大(dà)企業會向高(gāo)層官員施壓,迫使他們修改有(yǒu)可(kě)能會對公司利潤産生(shēng)負面影(yǐng)響的政策和(hé)文件。比如,中國石油天然氣股份有(yǒu)限公司(中國石油天然氣集團公司獨家(jiā)發起設立的股份有(yǒu)限公司)曾竭力阻止外商投資西氣東輸管道(dào)工程。雖然這與中央政府的初衷是相悖的,但(dàn)它最終還(hái)是取得(de)了成功。

  目前來(lái)看,控制(zhì)中國油價的國家(jiā)發改委的權力可(kě)能會被削弱。中國政府承諾下放私人(rén)投資項目的審批權,讓市場(chǎng)參與者在國內(nèi)和(hé)國際市場(chǎng)上(shàng)扮演更重要的角色。這種決策責任的轉變可(kě)能會産生(shēng)意想不到的後果。

  另外,中國監管機構的弱勢地位與大(dà)型國有(yǒu)石油企業的強勢政治地位形成鮮明(míng)對比,北京旨在改善環境和(hé)制(zhì)定現代能源戰略的努力可(kě)能會受到影(yǐng)響。

  資源分布與挑戰

  中國本土的石油儲備資源具有(yǒu)多(duō)樣化特征,從常規混合油資源到頁岩緻密油資源,從油母岩質油資源和(hé)瀝青油資源,不一而足。在非常規碳氫化合物中,國內(nèi)能源公司普遍看好緻密油。

  截至2013年,中國已探明(míng)的石油儲量達到256億桶。此外,中國還(hái)擁有(yǒu)大(dà)約320億桶的頁岩油資源,約占全球技(jì)術(shù)可(kě)采緻密油資源的10%。

  中國儲量龐大(dà)的頁岩油主要分布在5個(gè)盆地區(qū):江漢盆地、蘇北盆地、塔裏木盆地、準噶爾盆地和(hé)松遼盆地。此外,塔木察格盆地、二連盆地和(hé)渤海灣盆地也擁有(yǒu)豐富的石油儲藏。

  中國的頁岩油一般埋在距離地面約5公裏處的粘土質油頁岩中,這也就意味着在開(kāi)采過程中需要投入大(dà)量的能源和(hé)水(shuǐ)才能将它壓裂出來(lái),而結果就是會産生(shēng)大(dà)量的污水(shuǐ)。此外,同美國得(de)克薩斯州和(hé)北達科他州的緻密油不同,中國的緻密油品質更重,所含的冷凝物比例更低(dī)。因而,若以當前水(shuǐ)力壓裂技(jì)術(shù)開(kāi)采,會産生(shēng)更多(duō)二氧化碳,同樣會對環境造成不利影(yǐng)響。

  這些(xiē)資源能否得(de)到開(kāi)采,經濟是一個(gè)至關重要的因素。在中國,壓裂這些(xiē)輕質油或重質油的水(shuǐ)平鑽探技(jì)術(shù)和(hé)其他複雜技(jì)術(shù)的成本都很(hěn)高(gāo)昂,而輸送這些(xiē)資源的管道(dào)基礎設施還(hái)有(yǒu)待進一步完善。多(duō)年來(lái)毫無節制(zhì)的并購開(kāi)支吞噬了石油公司的利潤。

  此外,石油開(kāi)發還(hái)面臨着地理和(hé)地質上(shàng)的挑戰。在東部地區(qū),石油儲藏多(duō)位于城市周邊區(qū)域,因而在開(kāi)發過程中,若信息不透明(míng),容易與公衆産生(shēng)摩擦。在西部地區(qū),由于石油資源多(duō)位于偏遠地區(qū),且周邊多(duō)為(wèi)活躍地震斷層,因而市場(chǎng)化程度不高(gāo),而且開(kāi)發難度較大(dà)。

  國外投資

  中國一直都很(hěn)重視(shì)國外石油項目的投資。這主要有(yǒu)三方面的原因:對石油供應突然中斷的戰略擔憂、對新技(jì)術(shù)的渴望,以及受上(shàng)遊石油産業的利潤驅動。中國的石油公司已經制(zhì)定了收購國際石油項目股份的雄偉目标,即所謂的“資産石油”(equityoil)政策。2012年,中國石油天然氣股份有(yǒu)限公司的海外運營項目的油氣産量已經占到該公司油氣總産量的37%。

  同年,中國三大(dà)石油企業的并購總額達到340億美元,較2008年的170億美元翻了一番。另外,在2013年,中國國有(yǒu)石油公司的海外投資較之前一年至少(shǎo)增加一倍,而且分布範圍更廣—秘魯、新西蘭、新喀裏多(duō)尼亞、東非和(hé)俄羅斯北極地區(qū)等。如果将銀行(xíng)貸款計(jì)算(suàn)在內(nèi),中國在過去5年裏的海外石油投資預計(jì)高(gāo)達4000億美元。

  中國未來(lái)能否在北美非常規石油生(shēng)産上(shàng)獲利,目前來(lái)看仍不明(míng)朗。但(dàn)即便如此,三大(dà)石油企業還(hái)是非常願意投資該大(dà)陸的新興油氣區(qū),因為(wèi)這裏的能源轉型市場(chǎng)可(kě)以為(wèi)它們提供最新的技(jì)術(shù)和(hé)最好的商業實踐。

  随着時(shí)間(jiān)的推移,中國在北美的投資也變得(de)越來(lái)越容易。2005年,中國海洋石油有(yǒu)限公司曾試圖收購美國石油公司優尼科(Unocal)—現已并入雪佛龍公司(Chevron),但(dàn)最後折戟而歸,因為(wèi)美國認為(wèi)這是中國對其戰略部門的投資。不過,近幾年情況有(yǒu)所改善,比如加拿(ná)大(dà)就對中國的投資伸出了橄榄枝:2011年,中國海洋石油有(yǒu)限公司以21億美元的價格收購了油砂開(kāi)發商OPTI公司,之後,它又在2013年以151億美元的價格收購了油氣公司尼克森(sēn)(Nexen)。

  雖然中國政府支持國有(yǒu)石油公司進軍北美能源市場(chǎng),但(dàn)在北美未來(lái)的能源革命中,它們能否發揮重要作(zuò)用仍不得(de)而知。中國海洋石油有(yǒu)限公司似有(yǒu)意撤離北美市場(chǎng),但(dàn)中國石油天然氣股份有(yǒu)限公司卻剛好相反。

  随着對原油和(hé)石油産品需求的不斷增加,中國已經将目光瞄向了新的石油資源,比如俄羅斯的各類石油、加拿(ná)大(dà)的油砂、委內(nèi)瑞拉的瀝青和(hé)巴西的鹽下石油等。

  未來(lái)的環境足迹

  毋庸置疑,中國不斷增長的石油需求将會對氣候變化、空(kōng)氣質量和(hé)人(rén)們的生(shēng)活質量産生(shēng)重大(dà)影(yǐng)響。石油留下的碳足迹是顯而易見的。随着石油消費的增加、海外石油投資的擴張和(hé)煉油能力的提升,中國将會在亞洲乃至全球石油産品市場(chǎng)發揮關鍵作(zuò)用。

  即便經濟增長放緩,中國石油消費仍會保持每年大(dà)約5%的增長率。為(wèi)滿足這一需求,中國将不得(de)不加工和(hé)使用那(nà)些(xiē)價格便宜但(dàn)卻會對環境産生(shēng)更大(dà)破壞作(zuò)用的“髒油”,比如油砂油。若沒有(yǒu)将環境變化或碳稅考慮在內(nèi)的新的監管規則,那(nà)麽中國不斷增長的石油需求将會對空(kōng)氣質量和(hé)氣候變化産生(shēng)重大(dà)負面影(yǐng)響。

  中國面臨的另一個(gè)重大(dà)環境挑戰是水(shuǐ),在通過壓裂法開(kāi)采重質油時(shí),它是不可(kě)或缺的資源。據中國在2010—2012年開(kāi)展的第一次全國水(shuǐ)利普查顯示,國內(nèi)水(shuǐ)資源處于嚴重匮乏狀态。因此,非常規石油的開(kāi)發将不得(de)不與農業用戶、工業用戶和(hé)城市用戶争奪有(yǒu)限的水(shuǐ)資源。此外,壓裂過程中的污水(shuǐ)處理也是擺在中國面前的一道(dào)難題。

  時(shí)下,中國政府越來(lái)越重視(shì)環境問題。官方制(zhì)定的國家(jiā)增長目标更注重能源需求、經濟增長和(hé)公衆健康之間(jiān)的關系。在2014年3月召開(kāi)的全國人(rén)民代表大(dà)會上(shàng),李克強總理在工作(zuò)報告中表示,中國“要像對貧困宣戰一樣,堅決向污染宣戰”。同時(shí),他也在報告中坦承,“霧霾天氣範圍擴大(dà),環境污染矛盾突出,是大(dà)自然向粗放發展方式亮起的紅燈”,并強調不僅要減排,而且還(hái)要轉向更可(kě)持續的發展模式。國家(jiā)發改委建議制(zhì)定相關措施,進一步限制(zhì)污染物和(hé)溫室氣體(tǐ)的排放。

  要想減少(shǎo)石油開(kāi)發對環境的影(yǐng)響,中國還(hái)應采取其他措施,比如提升能源效率、推動車(chē)輛(liàng)電氣化,加快城市化進程,以及擴大(dà)可(kě)再生(shēng)能源的使用等。

  地緣政治意義

  作(zuò)為(wèi)投資者,目前中國三大(dà)石油企業在國內(nèi)都缺乏新的重大(dà)經濟增長點,同時(shí)也缺乏西方石油巨頭所掌握的最新的技(jì)術(shù)和(hé)最佳運營模式。不過,它們可(kě)以通過政治和(hé)财政支持來(lái)彌補這些(xiē)短(duǎn)闆。

  對于西方石油巨頭認為(wèi)存在政治風險的國家(jiā),中國通常會給予“無附帶條件”的支持。因此,在這些(xiē)國家(jiā),中國公司享有(yǒu)相對于西方公司的比較優勢。

  中國與委內(nèi)瑞拉和(hé)哈薩克斯坦等國的國有(yǒu)石油公司簽署了合作(zuò)協議,與伊朗和(hé)蘇丹等國簽署了“貸款換石油”協議。從非洲到中亞,中國已經實現了市場(chǎng)多(duō)樣化的國家(jiā)目标,而這也給予了中國前所未有(yǒu)的影(yǐng)響力。

  目前來(lái)看,沒有(yǒu)迹象顯示中國将會改變其能源安全戰略思維。同時(shí),它也不願意做(zuò)出新的政治或安全承諾,尤其是在美國和(hé)其他國家(jiā)仍能确保全球石油市場(chǎng)穩定的情況下。

  需要注意的是,随着中國在海外石油市場(chǎng)影(yǐng)響力的不斷提升,一些(xiē)國家(jiā)可(kě)能會産生(shēng)反中國情緒,進而危及中國的能源需求。在這種情況下,中國可(kě)能會加大(dà)幹預力度,比如在2007年的埃塞俄比亞危機和(hé)2012年的南蘇丹危機中,中國都采取了幹預措施。此外,中國也已經開(kāi)始打造藍(lán)色海軍艦隊,确保印度洋航線石油運輸的安全。

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